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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国(guo)债利(li)率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位(wei)数。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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