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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍏，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😠🥥👘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧄🥬，此外有色金属、煤炭、化工🥾🍊💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍄💗🥑🥿，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💓🍈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💞🥿💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看👢👜，关注通胀回归的节奏和幅度🍆🍉🍍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍍🥿👡💌，有望相对港股走强💖🎒，但短期概率不大💛。此外🍅👚👛，关注美联储降息预期🥭，若降息时点持续延后🥔🍏🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒💝🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅👡🤬。

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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨(dun)，环比调增21.8万吨(dun)，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期。国内新棉已(yi)经(jing)陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅(fu)增加，天气(qi)状况良好，目前(qian)看丰产概率较大(da)，预计(ji)25/26年度国内棉花(hua)产(chan)量同比基本持平(ping)或略有增加(jia)。

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从历史表现(xian)来看，恒生港股(gu)通创新药精选指数(shu)（HSSCPB）较同类一些创(chuang)新药指数表现出了弹性更大(da)、进攻(gong)性更(geng)强的特点，这使得它在反(fan)弹或牛(niu)市背景下表现较为突出。

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2、由于市场担忧特朗普的关税政策(ce)，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美(mei)元兑日元下跌(die)近1%，创下自5月中旬以来的最(zui)大单周跌幅(fu)。美元兑瑞郎连续第二周下跌。