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本次舰艇开放活动👞🍏，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🍊👘，湛江舰😠🥑👞、运城舰8000张🥔🍆🥦。6月30日起每日10时🥔👠👘、15时🥒🥦、20时开始预约，约满即止💋。

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不难看出🎒🍊🩲，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👚💞🤬，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👅，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😠，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体👚💟，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降👢🍋。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料💗🍆💔🍆。

2、这一行情持续的(de)时间长短并没有固定范式，90年(nian)代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私人部(bu)门信用周期。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行(xing)之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超过20年的(de)回调过程中，并非一成不变的(de)单边下跌，期间至少出(chu)现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去(qu)杠杆(gan)”的问题反弹也难以(yi)持续；2）做结构：由于(yu)这一(yi)时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结(jie)构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找(zhao)具有稳定回报或成长性(xing)回报的结构性机会，整(zheng)体(ti)表现(xian)为科(ke)技、出海(hai)、分(fen)红和新消费跑(pao)赢基准。