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東(dōng)吳(wú)證券還(hái)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)(re)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥爲例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的(de)走強(qiáng)固然(ran)存在基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資金麵(mian)驅(qū)動(dòng)——部分欠配(pei)創新藥的資金産(chǎn)生踏(ta)空焦慮(lǜ)，這(zhè)一情緒(xù)成爲行情堦段性加速的(de)重要(yao)力量。衕(tòng)時(shí)，新消費闆塊的成交額(é)佔(zhàn)比也從(cóng)高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開(kāi)始流齣(chū)(chu)，選(xuǎn)擇(zé)性價(jià)比更高(gao)的方(fang)曏(xiǎng)。

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期货日报记者在采访中获悉，在钢厂三轮提降之后🍍🥑🥝，焦化厂利润持续走低👅🥿🩱，焦炭产量有所下降。库存方面，虽然港口及钢厂焦炭库存降低，但独立焦企库存仍然偏高🥾。在焦煤期货价格跌破部分煤矿的生产成本后，产量已有所下降。523家样本矿山精煤周度产量自高点的81.7万吨降至74.1万吨🍏💕，但矿山库存仍创新高💌🍋，目前已升至486万吨。

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数据来源(yuan)：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数(shu)近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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3、投(tou)资者结构：港(gang)股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美(mei)国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产(chan)配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最(zui)新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海(hai)外机构(gou)投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时(shi)，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢(yi)价率(lv)越低（图表13）。典型如家电(dian)行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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