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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍉💝，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍉。由于去年下半年出口基数较高👗，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👿👙🍎。

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