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汇率：下半年(nian)或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来(lai)自于基本面，日本(ben)经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至(zhi)日本国内，产生不了日(ri)元升值(zhi)的压力(li)，此外日美贸易协定今后也有(you)可能带来更多日元贬值(zhi)的资(zi)金流，我(wo)们认为日(ri)本实(shi)则为经常收支、资本收支双逆差国(guo)家。日元升值的(de)主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱(ruo)，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强(qiang)弱因素并存的背景下，日元或是区间行(xing)情。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平(ping)上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週(zhou)指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色(se)金屬估值漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估(gu)值跌幅居前。

2、下跌中的回落：美元走强🩳🩲🌽，外资流出👜💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍆🥭🍋🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥔🥿👚🥿。背后原因类似🥝🎒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥝👙🥕👜，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👞，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈💖，强美元叠加国内经济下行压力加大👄👿👗，外资加速流出💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👅👘👿💋💯，万得全A -5.2%💖，AH溢价指数从129升至151🥬👙🥕🍋。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍌🤬，AH溢价指数从133升至151🧄🩳👄。当前来看😻🥬🍍，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💟😻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖💔💟👜。