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建议在6~8月的半年报季🍆👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥒🧅🌽🌽，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😻🥻💋💋，算力供应链（AI服务器、PCB🍓🍊💟🥕、ASIC芯片、光模块、交换机🧡💌🤬🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒，品类方面建议关注AI眼镜🍋😈👛😻🍋、AI玩具等产品👚🍅👗🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍍🩱🍄，但需要耐心等待💔💯。

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1、从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中🍆😠🧅🍑😻，40%属于“亏损10%以内”👘😡💖，较上期大幅增长15个百分点💘💋🍇💔；“亏损10%以上”的占比也高达18%👘💝🥭🍊。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少💛🧅🥔；“盈利10%以上”的占比约为5%。

2、东北证券研报表示，在当下时点🥝👅，“十四五”计划进入最后一年🥾💖🍈👢，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长🧅🥻，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复💘，产能结构逐步优化💯，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性👠🍊。