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2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机(ji)器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和(he)87%。禾赛科技的毛利率也相对更高，2024年为42.59%。

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随着(zhe)百年变局加速(su)演进，国防军工(gong)投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重(zhong)中之(zhi)重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

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建议在6~8月的半年报季💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💘👡🍄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍌👝👜💛🌽；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝😡💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👙💝👠💟💞、AI玩具等产品💝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑💗，港股是全球的风险资产的避风港💓🍒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👛🌽。

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联储证券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但(dan)营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料(liao)、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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