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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👞🍌，可适当降低宏观分析权重👘🥝🥔😈👞，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💘🥻🩲。另一方面💛👙，25年7月前🥻👙、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍅👡🥻，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒。这种情况下🧄🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥦。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降(jiang)23%、传(chuan)媒(mei)下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益(yi)率基本都在5%-10%附近

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)(ye)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截(jie)至2025年3月31日，海天味業(ye)前三箇(gè)(ge)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)加8.1%，實現毛利32.6億元(yuan)，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利(li)潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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当前，我们正面临两大关键形势：一是新一轮科技变革的加速演进🍑👜🍓🧡；二是区域市场红利的持续释放。亚洲市场，特别是中国与东南亚（东盟）区域，将是未来全球最具增长潜力的核心地带，也是我们投资布局的重要区域。

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1、这波(bo)行(xing)情什么时候(hou)会结束(shu)？前述长期关注创(chuang)新药板块(kuai)的行业人士说，这个没法说得准。但(dan)可以确定的是，现在跨国(guo)药企面临专利悬崖到期，必须要储备(bei)足够多的(de)有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收(shou)购(gou)公司，现在来中(zhong)国“扫货”，单(dan)个产品的交易价格更低，再加上中国(guo)在临(lin)床研(yan)发效率上(shang)的(de)优势，都让跨国药企心(xin)动。

2、回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因(yin)公司2023年度(du)经审计扣除非经常性损益前后的净利润(run)孰低者为负(fu)值，且公司营业(ye)收入低(di)于(yu)1亿元，根据深交所(suo)相关规定，公(gong)司股票于2024年4月(yue)23日开市起被(bei)实施退市风险警示(shi)。除(chu)了(le)退市(shi)风险，*ST同洲(zhou)还存在最近三个会计年度扣除非经(jing)常性损益前后净利润孰低者均为负值，且(qie)最近一年(nian)审计报告显(xian)示公司持续(xu)经营能力存(cun)在不确定(ding)性的(de)情形。根据《深圳证券(quan)交易所股票上(shang)市规(gui)则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关(guan)规(gui)定，公司股票(piao)交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。