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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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