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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下(xia)国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技(ji)重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博(bo)弈的状(zhuang)态，表现相(xiang)对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👛。近期以传媒、通信🥔👘、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。