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中生制药日前在投资者会议上透露，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议🩱🤍👗👝，包括一个即将落实的重点项目。基于丰富的研发管道🍈，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源💋🥬💝🍑。展望未来，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上🍆。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍑👢🍆🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑🩳，显著高于全部A股的-3%💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝🍑🥭，同样高于全A（非金融）的-13%👗🥦👢🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥🥔🎒💯、煤炭6%）👘💌，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽🩰👜👿，价格下行压缩毛利👜🥭🥻，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑🎒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥿👄🥔、网易💞💋、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💘👙🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠🍉👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥿💔🩲。

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展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道(dao)、促消费是(shi)白酒(jiu)行业主线，当前白酒需(xu)求暂时承压，建议关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好、势能(neng)向上的区域领先酒(jiu)企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高(gao)；餐饮供应链(lian)逐渐修复；乳业上游供给(gei)端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💘🍋👄💟👚，但未涉及关税层面的调整🌽👝👡。当地时间6月9日至10日👡🩲🥭💘，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🥒。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🥔、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🍉👿👅。

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1、由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人(ren)员将明年的通(tong)胀(zhang)预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者(zhe)价格指数将进一步上涨的预测，2026年的通胀预期仍为(wei)1.9%。

2、市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情(qing)仍在路上。近期(qi)中美(mei)倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場(chang)預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事(shi)件對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自(zi)身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)(hu)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)(sheng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量(liang)政(zheng)筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲(wei)重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(ce)，投資者對此抱有(you)積(jī)極(jí)預期，有朢呵(he)護(hù)股市風險偏好，助(zhu)力A股(gu)“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。