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2025-06-27 17:56:57 作者：吴墨扉

维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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