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从中长期(qi)角度，我们建议以周(zhou)期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车(che)渗透率增加。

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1、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

2、4、国际(ji)原子能机构(gou)总干(gan)事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和(he)以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在(zai)数月内生产出浓缩铀的能力，他呼(hu)吁各方重回(hui)谈判桌。