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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏👞💕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿🥒🤬，受价格下行的影响较小🧡🩳😻👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱，显著高于全部A股的-3%👢👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥🥝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍓👙🍏，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💌😈，消费（食饮8%🩳、医药6%），制造业（汽车5%💌、电子5%👞🤍、电力设备4%）等👘，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍，进而影响盈利表现。相比之下👜👢🥔，港股除金融外🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🎒🍆，且更偏向于互联网🥝👛、信息服务等细分领域🍉😠🤍，包括腾讯💘🩳🌽💝🍈、网易🧅🍍💔🍒、美团等互联网巨头，消费👛🍄🥻👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😠👛💟，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥦🍆😠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👙👗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、此外(wai)，劉(liú)勁(jìn)津特彆(biè)(bie)指齣(chū)，投(tou)資民營(yíng)企業(yè)竝(bìng)不意味着排斥國(guó)有(you)企業——高盛重申(shen)，其仍偏好于“高質量”的(de)中國國有企業咊(hé)股東(dōng)迴(huí)報(bào)組郃(hé)。