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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🍍🍊，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键🩱💯🍉👙。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后👢🍓👿，且前路迷茫💟💕💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期😻💋🍅🥑，在科技🩳🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👛🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🎒🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🍆，资产荒趋势依然存在。上半年😡😡💔🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🥦🍄💘，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥💓🍏👢。风格方面🍌🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥔，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👜、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👠👙🥦，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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但是🥕，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💟，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍊😻🍈🍅💟，往往是基本面的力量💓🤬👢。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👗🥬🥔。唯一一个例外是2015年🍉🧅👿😈，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🍆🥻🍒🩰，在以军空袭后伊朗展开的所有行动👜🤬🥦🩱，也都是依据事先拟定的计划进行的👛👙🥥👅，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹(pi)配(pei)，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以(yi)来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互(hu)联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板(ban)块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首(shou)先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投(tou)资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价(jia)收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。