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5💛、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修🍇，产能利用率下降，下周河南宇航计划检修👿🥦🩳🥒，因此预计整体供应量继续😡🥔。需求方面🍎，国内房地产施工逐步走弱🍆🥝🌽，使管材和型材开工率下滑🩱🍑，进入淡季之后🍌🍒💔，市场刚需采购🤬。综合来看，随着下游进入淡季💛，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化🥭💌🍒，套利和套保空间在逐步收窄😠🥦，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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需求端💞👢🍄，新增1座高炉复产，2座高炉检修，检修主要来自福建💘🧄、河北地区🍒，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨👄🍇。虽然铁水产量连续回落，受到钢厂高炉一直有利润的影响下，减产的可能性不大🧄👚🩲🥬，铁水维持较高的位置💝，对矿价是存在刚性支撑，但本周疏港量环比下降12.7万吨🎒👗💕、港口日均成交量有所下降。

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当下投资者仍应谨慎👿💋🥒，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💘💋、稀土🥥、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🩰🍄🥿、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👘，兼具主题催化与估值修复逻辑🍉👝🍎😈🥿；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥒💋，实现资金避险与低波动配置🥔。

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特朗普发文(wen)称，伊朗和以色列应(ying)该达成协议，也会达成协(xie)议，就(jiu)像我让印度和巴基斯坦(tan)达(da)成协议一样。我们很快(kuai)就会在以色列和伊朗之间实(shi)现和平！在正在进行许多电话(hua)沟通和会谈。我做了很多，但从(cong)来没有得到过任何荣(rong)誉，但没关系，人(ren)民理(li)解(jie)。让中东再次伟大起(qi)来！

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1、成份股方面🩲🧅🍓，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%💕💝🥔，际华集团涨停！航天彩虹🍆、国睿科技跟涨超6%🥝🥥。

2、铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期🍓，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力😡，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。