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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊💘💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍊🍑。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🍋🩳👗，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🥥🍍🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝💘🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🥭👝🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🍆🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份(fen)行業配(pei)寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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深交所近日起(qi)草了《关于调整主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比(bi)例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例由(you)5%调整(zheng)为10%，调整后(hou)与主板其他股票保持一致，现就(jiu)有关安(an)排向市场公开征求意见。

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2、此外🍌，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少🧄，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。