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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析权重，提升强(qiang)势板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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创新(xin)药企license-out（许可(ke)输出）项(xiang)目增多，跨国(guo)药(yao)企(qi)来中国“扫货”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞(rui)就国产(chan)双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元(yuan)；6月13日，石(shi)药集团公告，与(yu)阿斯利康(kang)达成50亿美元以上授权合作。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🩰👗🍋💔，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、以史为鉴，牛市讯(xun)号的出现(xian)意(yi)味着可(ke)能(neng)还(hai)有进一步上升的空间。回溯港股(gu)历程，2003年至今已历经五轮完(wan)整牛熊。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个(ge)月，累计涨幅均值达111%；熊市平均历时19个月，跌幅(fu)均值约(yue)44%。当前第六轮周期自2024年1月启动，牛市已运行16个月(yue)，恒指上涨54%，相较历史均值，其(qi)上行空(kong)间仍具空间。