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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基数较高，同时(shi)今年上半年受关(guan)税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💟🎒👄，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🌽💓💯，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🩳👙🧄🎒🤍、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍌💗👿，发挥市场利率定价自律机制作用🩳👜🥻💛🍎，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍇🥔、评估债市运行情况🍉👢，关注长期收益率的变化💛👘。畅通货币政策传导机制🍅，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍓🌽，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥾🥬，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。