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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机会(hui)，包括创(chuang)新药(yao)、AI、机器人(ren)、半(ban)导体、智能(neng)驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通(tong)常(chang)会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的主要(yao)方(fang)向，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振的效果。

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今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对(dui)估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍇🥬😡、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍆，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👝🍅🥻💟💝；三是红利板块💕🥿💕👝👅，包括银行🩱🍈、能源🍎🥻、公用事业、电信运营商等💟🥦。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🥕🧄。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》😻，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付💞🥝🍑。稳定币的法例将在今年8月1日生效🤬🍏👝，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施💟，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🥕🍓🧡🥝🥝。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、總(zong)檯(tái)記(jì)者李健(jian)南：伊朗官(guan)員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊(yi)衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以(yi)色(se)列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)(nei)部(bu)的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵(qin)的重要力量。