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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短(duan)期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的(de)担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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