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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲🧅🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💔💟、PCB🥝、ASIC芯片🥬🍇👜、光模块、交换机👡🧄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒🥕🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段💘🥾💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰🍈，港股是全球的风险资产的避风港🥦🍈🤬，建议继续平衡A股和港股的配比👜🥭；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👠👿。

2、自去年10月起，焦煤開(kāi)啟(qǐ)(qi)了一波非常流暢(chàng)的(de)單(dān)邊(biān)(bian)下跌行情。焦煤期貨(huò)價(jià)(jia)格自去年10月的高點(diǎn)已下(xia)跌52.4%，今年以(yi)來(lái)的跌幅達(dá)36%。