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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素💌💟，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域💗🥔。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🩰🍆。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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据估计，中国(guo)占波音现有积(ji)压订单的10%。由(you)于(yu)中美在关税(shui)问题上发生冲突，中国暂停接收(shou)波音(yin)新飞机。不过(guo)，Ortberg在5月的投资者会议上表示，预计6月将恢复交付。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻(luo)辑，当前缺乏能(neng)催化行情展(zhan)开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围(wei)绕关税(shui)冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同(tong)时(shi)增量资(zi)金(jin)匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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我们认为(wei)日本(ben)入境、本土消(xiao)费均将继(ji)续面临较大的(de)压力(li)。入境消费方面(mian)，我们认为游客数仍将保持(chi)增长趋势，但将逐步(bu)面临更高的基数。日元汇率大幅(fu)贬值概率较低(di)，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费、纪念类商品(pin)表现(xian)应(ying)优于高价奢侈品消费。本土消费方面，通胀压力尚未有(you)回落迹象，员工涨薪幅度创新高，但实际工(gong)资转(zhuan)正或仍需时日(ri)。

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1、放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食(shi)品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊(xiong)的(de)長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十(shi)年食品飲(yǐn)(yin)料(liao)也昰A股“王者之師(shī)”，主(zhu)要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業(ye)的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)(ji)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)(jia)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅(fu)跑贏(yíng)上證(zheng)指數(shù)(shu)、滬(hù)深300等主要股指。

2、公司股票自(zi)6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警(jing)示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)將(jiāng)變(biàn)(bian)更爲(wèi)“衕(tòng)洲電(diàn)子(zi)”，股票代碼(mǎ)仍爲(wei)“002052”，股(gu)票交易價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限製將變更(geng)爲10%。