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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥥、港股指数普遍回调🎒，避险情绪推升能源、贵金属🩲🍆😈、军工上涨🌽，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💘。从风险溢价来看🥑🍓，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👚👿🥝🧡🩰，为今年4月以来的最低水平🍋🥑。关税对市场情绪的冲击修复后🧄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😠🍆🥦；结构上来看💯🥭🥒🎒，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👄🩰💔，细分赛道快速轮动👛，部分获利盘存在止盈需求🍊。

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短期海外扰动(dong)增加(jia)，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我(wo)们继续(xu)提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个(ge)护)和创新药(yao)龙头本身在(zai)景气(qi)叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情(qing)况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位(wei)波动加剧，但(dan)还(hai)不是中(zhong)级别风险。但我们(men)仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情，目(mu)前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向(xiang)休整波段。

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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程👗🥝🥕，但实际讨论焦点早已被多重危机占据🍏。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑💟，正在重塑全球贸易格局💯🧡。而更棘手的是👡👿😠，就在峰会前夕🥝🧅💔，以色列对伊朗发动军事打击，这一突发事件不仅打乱了原有议程，更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点。与此同时，持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结👚💖🥭。

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1、中美初步达成贸易协议👢，美墨接近达成协议🩰🥿😠，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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