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吃(chi)喝板块近期持续回(hui)调，但(dan)于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然(ran)政策效果传(chuan)导需(xu)要时间(jian)，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值(zhi)已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配(pei)置偏好或(huo)逐步提升。

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中(zhong)信证券分析师指出(chu)，英国央行将锚定美联储政策路径，年(nian)内或仅降息两次(ci)。若(ruo)全球经济(ji)因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被迫扩大。

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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为(wei)止(zhi)也(ye)颇具(ju)韧性，欧洲(zhou)央行行长拉(la)加德(de)已(yi)暗示宽松周期近尾声。该行一年内(nei)八次(ci)下调关键存款利率，从(cong)4%降至(zhi)2%。

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1、这里我们(men)分享一个判断(duan)中短(duan)期市场(chang)方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重(zhong)。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

2、以(yi)色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方(fang)髮(fà)(fa)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗(lang)完全接(jie)受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底(di)停止(zhi)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色(se)列的軍(jūn)(jun)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)直言，以方希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)，最終能促(cu)使美國(guo)加入以色列的軍事行動，“我們(men)(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。