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我(wo)们继续提示，A股(gu)中期重回结构牛，仍依赖于科(ke)技产业趋势突破。短期(qi)科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波(bo)段。中期(qi)重新凝聚共识，更可能需要等待基础层(ceng)突破，打开应(ying)用层突破空间。

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资本市场：从行业策略来看(kan)，我们(men)认为防御性(xing)和内需驱动型资产下半年有望表现突出(chu)，其中(zhong)包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股(gu)息板块；2）美国市场(chang)敞口较小(xiao)、内需驱动为主的本(ben)土必需(xu)消费(fei)品(pin)与供应链企业；3）由财政支持的基(ji)建、建筑、房地产板(ban)块。东南亚六国内部经济周期存在一定差(cha)异，分散配(pei)置、灵(ling)活调(diao)整投资组合仍属审慎策略。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的关键环节。A股(gu)代表性资产登陆港股(gu)已成趋势。叠(die)加港(gang)股互联网、新消费、创新药本(ben)就有更(geng)强的代表性。港股正在成(cheng)为第一个中国全(quan)品类(lei)龙头的代表性(xing)市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重点方向。3. 内(nei)外资共振定价“中国战(zhan)略机(ji)遇期阶段”，港股是两类资(zi)金的交集。

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1、【數(shù)據(jù)(ju)·估(gu)值】本週(zhou)整體(tǐ)A股估(gu)值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位數(shu)。本週(zhou)指數估值多數下降，其中，汽車(chē)(che)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色(se)金屬估值漲(zhǎng)(zhang)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前(qian)。

2、港股打新“盛宴(yan)”有望持续。据港交所统计，截至5月30日，港交(jiao)所案头仍有138家已递表的(de)公司审核状态为“正在(zai)处(chu)理”。准备赴港上市的公司，包括赛力斯、纳芯微、京东工业、东鹏饮料等行业巨头。