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展(zhan)望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层(ceng)面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主(zhu)要(yao)覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银(yin)行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市(shi)场波动环境下，客户资金(jin)可能(neng)优先流入货币市场基金(jin)和债券(quan)基金，而费率相对较高(gao)的股票基金可(ke)能继(ji)续承压，管理(li)费收入增速(su)可能放缓，龙(long)头增速(su)或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可能带(dai)来资管公司业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率(lv)提升，清算龙头继续保持(chi)规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较(jiao)为(wei)激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监(jian)管措施（如(ru)SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议(yi)密切关注6月美联储(chu)多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指(zhi)出(chu)，Pulte的信息让人困(kun)惑，允许房地美和房利美在**托管(guan)的情况下运营，可能是**与投(tou)资银行家讨论过的一个策略，因为这样(yang)就可以控制抵押贷款利率不因市场调节而上(shang)升，但(dan)这就(jiu)像给自行车装上训练轮。