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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥝👠，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💝💛🥭、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🩰💘🍆，但板块轮动特征差异显著。

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我们继续提示，A股中期(qi)重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技(ji)超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可(ke)能(neng)需要(yao)等待(dai)基础层突破，打开应用层突破空间。

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【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上(shang)行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本(ben)週(zhou)指數估值(zhi)多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居前，計(jì)算(suan)機(jī)、食品飲(yǐn)(yin)料、建築材(cai)料估值跌幅居(ju)前。

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