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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉👅，成长价值或相对均衡🥥🩰🍍。具体来说👝🥾，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳💓👛，对短期市场或有扰动🥔😻🍑。第三🍒🥕🧡🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🥬🩰，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🧅🥻🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡。

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我们发现👿，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥭🥥、DeepSeek、与对等关税后）🍍💯🥿，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥬💛🧡🥒。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💞🍄；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🩱、新消费与互联网则最受青睐🍓💞👗🥻，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后👿🍍💞，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥑💌🧡🥻。

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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上(shang)涨1.91%，上(shang)证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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1、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口(kou)相对强、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计(ji)半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

2、实施城市更新行动🥾，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入。近年来，财政金融政策加力支持，投融资机制不断创新👗，各地城市更新加快了脚步👗🥾，推动城市建设高质量发展的同时👄😻🧄👡，进一步稳投资、促消费🩰👝💓🍊、惠民生💞，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景。