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周五（6月27日）🥦🍓🥝，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💝、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥦🥦🩲🥔。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👗。

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下半(ban)年内外经济和政策节(jie)奏趋于阶段性同步(bu)，三季度看(kan)经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性(xing)机会为主，政(zheng)策(ce)驱动逻辑强(qiang)化。海(hai)外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非(fei)美元资产，保持对黄金等资源品战略配置(zhi)。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面(mian)来(lai)看(kan)，港股通(tong)互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商(shang)业化加(jia)速(su)和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信(xin)等(deng)高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中(zhong)。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差💕🍑🍈，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍉🍊👝🥒🍑，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解💓💯🩱。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👿😡👠🧄，推动增量入市🌽👘。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👗🧄，判断7月底之前股市仍有上升空间。