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湘(xiang)财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场或大概率以“慢牛(niu)”方(fang)式运行。中维度来看，2025年(nian)**工作报告(gao)中提到的科技、绿色、消费(fei)以及基建等领(ling)域将是未来市(shi)场(chang)关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策(ce)逐步落地，国家已将工作(zuo)重(zhong)心(xin)转向科技领(ling)域，大环境稳(wen)定(ding)有利(li)于市场上行。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看🍊💌👜，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%🥝，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%👄🥝💖👠，医疗保健价格上涨0.3%🥔🥾，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中🍄🍒🤍，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%🍍。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🥭👠💛，涨幅比上月扩大0.1个百分点🩳。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息😈🍍🥕😻。但增长放缓、通胀读数下降🍈👄，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%🥾🥾🍄🥔。

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