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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美(mei)关税(shui)摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部(bu)分小(xiao)金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一(yi)”的国防(fang)军工ETF（512810）场(chang)内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、公告显示，购买浩(hao)鲸科技(ji)控制权事(shi)项尚处于筹划阶段，初步确(que)定的交易对方为(wei)浩鲸科(ke)技的主要股东，包括：南京溪软企业(ye)管理合伙企业（有限合伙）、嘉(jia)兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京午宥股权(quan)投资合伙企(qi)业（有(you)限合伙）。最终确(que)定(ding)的交易对方，以公司后续公告的重组预案(an)或重组报告书披露的信息为准(zhun)。

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