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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍍，特别是恒生科技指数、中资服务器🥻、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥭；

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作为A股调味品行(xing)业龙头企(qi)业，海(hai)天味业近日正式启(qi)动(dong)港股全(quan)球发售相关工作。本次(ci)发售(shou)时间定(ding)于6月11日至6月16日(ri)，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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赴港上市募资5亿美元，表面是补充运营资金的财务操作，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构：一方面，港股国际化资本平台能更好匹配企业53.5%的海外营收结构，为应对关税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方面，在机构投资者撤离、创始人套现的信任危机下，新融资渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入中被快速消耗。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动💔👿🎒🍌，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🥭👡。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🥑👅🤍，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🍄，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、我们判断AI定制化芯片市(shi)场(chang)规模快速(su)增长，博通保(bao)持龙头地位。随着AI场(chang)景确(que)定性提升，我们认为低(di)成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增(zeng)长，英伟达于COMPUTEX大会推出(chu)NVLink Fusion进(jin)入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势。今(jin)年(nian)是Google TPU、Amazon Trainium系列芯(xin)片的放量年，2H25或加速量产(chan)，我们预计有望为(wei)头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认(ren)为，博通凭借其完整及领先的IP核能力，以及经过(guo)验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能(neng)力，有望保持AI ASIC龙头地位。

2、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升。