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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍊，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍒🥬，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💌🌽🥥🌽💝，交易美联储降息预期🍅👗，主题热度升温（稳定币主题领涨）💯💛。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥿🍓🍉💖，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥿🍒。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥔、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💝。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍌🩱🥬🍋，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🤬💞😡，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🩱🩳🥝🩱。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、自(zi)2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外(wai)，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀(yin)行(xing)后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所(suo)共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)整”。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🩲、机械（自动化设备）🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦🥕🎒、贵金属、小金属）、计算机等👿🧅🥑。