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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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