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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘🥝🥒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💌🥔，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥭💌，资金利率低位波动👚，临近月末有所收敛🍍🥾👠。在当前经济数据边际放缓情形下👞，货币政策宽松环境有望继续维持🥕🩳💔💌，7月资金面有望继续维持宽松。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻👘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💛🥾🥝🥑、股债息差性价比进一步降低后🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🥕🍈。胜率方向🍍🩰，结合估值🩱🥭、拥挤度位置🧡💞，短期风格层面继续关注科技💓🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上半年市(shi)場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格(ge)佔優(you)的可能性較(jiao)大。