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这种不确定性的一(yi)个迹象是(shi)，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低(di)了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了基础。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在(zai)近期下跌后預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元(yuan)以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元(yuan)。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大(da)旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达(da)949.36亿元，占年(nian)内分红总额比(bi)例高达七成。其中，有3只(zhi)债券(quan)型基金的年(nian)内分(fen)红金额超10亿元且跻身分红榜前十(shi)，为中银丰和定开债发起式(shi)、华夏鼎丰债券(quan)、中银睿享定(ding)开(kai)债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元(yuan)、10.01亿元。

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行业配(pei)置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动(dong)为主导，景(jing)气线索占比依旧(jiu)处于低位(wei)，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易(yi)指(zhi)标(biao)适度(du)轮动、规避过热风险。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

2、不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善(shan)还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能(neng)还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢(shu)偏(pian)高震荡市判断。