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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍇。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👚，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘，新发偏股基金规模继续扩大👅👚👗；市场震荡上行🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥿💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑🍑🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄，资金需求规模低位稳定🤍🍏👗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🩳，结构上融资资金有望延续净流入🍌🤬🎒🤬🍇。

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