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那么此时，市场选(xuan)择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往(wang)会选择(ze)当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🧅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄💟🩰，引发A股估值重估🍋🥝🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜🍍🍑，总需求增速结束三年低迷和下行🍄💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞，无风险利率持续下行👄🥬🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦👠💛👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制😠，不仅会对市场走势产生显著影响👜🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据悉(xi)，美国财政部长贝森(sen)特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月(yue)，但美国(guo)**可能最早在今年10月提名继任者。

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1、CPO代表了光的持续渗透💔，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍎🩲，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🍓💌，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥥。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🧡👛🥾👙🍏，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🩰🍍🧡，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。