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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示💛，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍🍇🍋🥕🤍👘，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中🥿👝👡，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。

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周五（6月13日）💝，受外围局势骤变影响🤍，全球资金风险偏好降低🤬🌽💛🍌，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💕👠🍏，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍄，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍎🥔🍍，兆日科技🩳🥝、东信和平、恒银股份等跌超6%👘🥻。

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此轮资本补(bu)充属(shu)于“未雨绸缪”的前瞻性(xing)安排。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本次定增(zeng)完成后四家(jia)大行资本将进一(yi)步夯实，有利于国有大行巩固提升稳健(jian)经营发展的能力，更好地发挥服务实体经(jing)济的主力军作用。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分(fen)红稳健的(de)银(yin)行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

2、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全(quan)毬股市普跌的(de)一部分。目前的衝突，對(duì)(dui)中美廣(guǎng)汎(fàn)(fan)競(jìng)爭的格(ge)跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)(chan)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的(de)影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油(you)價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。