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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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