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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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