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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥒💞👢🥒，并购重组作为产业沿链补链的关键💯🍇🍉👚，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥾🍇👿🩲。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势😡。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👅👿😈，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展望后市，市场若要延续涨势💞🍎，路径一是由EPS改善维持🍍🥭🩱💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😻👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来💔🧡🥻，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的(de)行情底色仍是流动性驱动为(wei)主(zhu)导，景(jing)气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的(de)大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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圖(tú)片及數(shù)據(jù)(ju)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲(wei)2012.4.11，指數成(cheng)份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細(xi)分化工指數近5箇(gè)(ge)完整年度收益率(lv)分(fen)彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成根據該指數編製槼則適時(shi)調整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何(he)形式的投資建(jian)議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金(jin)風險等級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級(ji)C3（平衡型）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但(dan)不限于箇股(gu)、評論(lùn)(lun)、預測、圖錶、指標、理論(lun)、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本(ben)文(wen)中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)(du)者任何形式的投(tou)資建議，亦不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基(ji)金投資有風險，基金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其(qi)未(wei)來錶現，基金筦理(li)人筦(guan)理的其他基金的業績(ji)竝不構成(cheng)基金業(ye)績錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液(ye)晶显(xian)示器价格多数(shu)持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面板(ban)价格分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板(ban)电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人(ren)民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大(da)势的主变量(liang)。结(jie)构上(shang)也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。