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宽基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明(ming)显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明(ming)显，合(he)计流入13.88亿元(yuan)。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据(ju)可能逐(zhu)渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储(chu)9月(yue)的降息(xi)预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概(gai)率仍较(jiao)大。

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有记者问：近日，美方官(guan)员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸(mao)易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部对此有(you)何评论？答：今年4月以来(lai)，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重(zhong)破坏正常国际贸(mao)易秩序(xu)。对此，中方(fang)一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍(han)卫(wei)原则立场，才能(neng)真正维护自(zi)身合法权益。

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1、风格层面🤬🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍏，成长价值或相对均衡。具体来说🤬💔，第一💯，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👗🥔，对短期市场或有扰动。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻🍅。第四🍄🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性(xing)；二是全(quan)球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段(duan)性低于预期(qi)，会造成(cheng)一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。