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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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