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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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付凌晖表示，对于当前价格形势💘🥻，要全面辩证看待💛🧅🩰🍓。既要看到扩大国内需求、促进价格总水平合理回升的政策效果显现🍒，核心CPI涨幅稳步扩大，价格积极变化不断累积。也要看到，价格总体处于低位运行🥭😈，影响企业效益改善和居民就业增收💘👜。下阶段，要进一步统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，发挥宏观政策组合效应，规范市场价格秩序，促进供求关系改善🧄🥾，推动价格合理回升。

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1、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局🍒👜🩰，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🥕💛，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

2、抢出口退潮后😻🩳，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👙，基本面叙事或再度浮出水面🍄🍒🩱。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💖🍄，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍅🍇👜，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🩱😈🍑。