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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)(kun)山市(shi)建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)(kuo)産(chǎn)項(xiàng)(xiang)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬(wan)片/月，首(shou)期投資預(yù)計(jì)不超(chao)過(guò)5億(yì)元。

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去(qu)年7月，女子(zi)曾某在(zai)网上实名举报(bao)自(zi)己的前公公婆婆：全(quan)屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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在汇率政策表述上(shang)，二季(ji)度例会(hui)不再强(qiang)调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧(ren)性(xing)，稳(wen)定(ding)市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定”。

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1、截(jie)至2025年6月26日(ri)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資(zi)淨(jìng)流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随(sui)，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。