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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)“四萬(wàn)(wan)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股(gu)市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)(yun)行。中維度來(lai)看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消(xiao)費(fèi)以及基(ji)建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主要方曏(xiǎng)(xiang)。短維度來(lai)看，目(mu)前處(chu)于中美關(guan)稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地(di)，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市(shi)場上行。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍄💯，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🥬🍅，汽车🧡😠🍋🥒🥿、国防军工和有色金属估值涨幅居前🩲👘，计算机、食品饮料🎒😡、建筑材料估值跌幅居前🍆。

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1、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好😡😠💗👜。所以没有牛、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止🥝，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果😡，但通常这些投机不会有好结果🌽👜👚🍒。这就是它们被称为投机的原因。

2、维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。