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在经济(ji)从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链(lian)重构、国内政策稳中求进、科技革(ge)命深(shen)化等多重背景，银行理财(cai)子公司的市(shi)场投资策(ce)略已从传统周期驱动转(zhuan)向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💔🌽👢，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💗、机器人🍌💓🌽、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍊🍈🥬、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛🥿🍇，一会儿黑天鹅🥒🥿💛🎒。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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1、研究报告显示，这些 3D 打印的胰岛细胞状态良好且持续活跃，存活率超过 90%🥦🧅🥝🌽，与传统胰岛制剂相比，相应细胞组织对葡萄糖的反应更敏锐👜，能在血糖升高时释放出更多胰岛素🍆👅。在打印完成 21 天后🥻，这些胰岛仍展现出强大的血糖感知和应答能力🥑🩱🍓，显示出在体内移植后良好的运作潜力。同时💌👡，这些结构在整个观察期保持完整，没有出现结块或崩解，成功克服了传统方法常见的技术难题👞👞🥕。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。